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新股簡介

攜程集團-S(9961)
8/4/2021 10:35:54

- 攜程集團-S(9961)是全球領先的一站式旅行平台,提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容

- 攜程集團於99年開展業務,並於03年在美國納斯達克上市,股票代號為TCOM,上日(4月7日)收市價為38.81美元(約301.9港元),是次來港作第二上市,而每一份美國存托股代表1股普通股,目前市值約233.2億美元

- 招股日期︰4月8日至13日

- 上市日期︰4月19日

- 聯席保薦人︰摩根大通、中金、高盛

- 收款行︰中銀香港、渣打銀行

- 發售3,163.56萬股,93%配售,7%公開發售,另有15%超額配股權,若公開發售認購10倍至少於40倍,公開發售比例將由7%增至11%,40倍至少於60倍即增至14%,認購60倍或以上則回撥至28%

- 每股招股價上限為333元,集資最多105.34億元,上市開支約1.5億人民幣

- 按每手50股,入場費16,817.78元

- 以上限價333元計算,市值約2,106.92億元

- 截至20年底 ,平均資產淨值約1015.6億人民幣

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 18至20年收入分別為311億人民幣、357.1億人民幣、183.2億人民幣

- 18至20年毛利分別為246.4億人民幣、282.9億人民幣、142.8億人民幣

- 18至20年營業利潤分別為26億人民幣、50.4億人民幣、虧損14.2億人民幣

- 18至20年純利分別為10.9億人民幣、69.9億人民幣、虧損32.6億人民幣

- 公司於20年收入減少,主要是由於新冠病毒疫情在中國及全球的負面影響。來自大中華市場的總收入分別佔20年約93%

- 雖然疫情的持續時間及發展難以預測,但與20年前兩個季度相比,於20年第三季度及第四季度的績效整體好轉,且與20年第一季度及第二季度錄得淨虧損相比,於20年第三季度及第四季度均錄得淨利潤,獲益於中國自2020年第三季度開始對新冠病毒疫情的控制

- 目前攜程已在北京、廣州等17個城市設立分支機構,是中國最大的線上旅行社,也是全球最大的線上旅行社之一。攜程旗下擁有攜程網、去哪兒網、Skyscanner、Trip.com四個主要品牌,以及驢評網、鴻鵠逸游、永安、易游等多個品牌

- 截至20年底,公司旗下平台提供超過120萬種全球住宿服務,涵蓋酒店、汽車旅館、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。公司機票業務提供480多家全球合作航司,覆蓋200多個國家及地區的超過2,600個機場,並提供超過31萬種全球範圍內的目的地內活動。移動互聯網活躍用戶的月均MAU(月活躍用戶人數)達到11.5億

- 集資所得其中約45%用於為拓展一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;約45%用於對技術進行投資以鞏固我們在產品及服務領域的領先市場地位並提高我們的經營效率;約10%用於一般公司用途

上市後主要股東架構︰
- 主席梁建章先生、總裁范敏先生、首席執行官孫潔女士及高級管理人員持股6.4%

- 百度持股10.9%

- Naspers持股5.2%

- 其他公眾股東持股77.5%

簡評︰
- 攜程集團-S(9961)是全球領先的一站式旅行平台,於99年開展業務,並於03年在美國納斯達克上市,股票代號為TCOM,是次來港作第二上市

- 今次不設招股價下限,發售股份價格將參照普通股於定價日或之前的最後交易日在納斯達克的收市價等因素釐定,由於公司已在美股上市,變相想像空間下降,不過預期最終定價將會較下周二美股收市價有一定折讓

- 以上限價333元計算,市值約2,106.92億元,公司知名度高,很多人都用過攜程旗下產品,惟同時亦需要面對旅遊行業頗大競爭

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