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新股簡介

賽生藥業(6600)
19/2/2021 10:28:25

- 賽生藥業(6600)主要從事藥品研發,集中於腫瘤及重症感染領域,公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療

- 招股日期︰2月19日至24日

- 上市日期︰3月3日

- 聯席保薦人︰摩根士丹利、中金、瑞信

- 收款行︰中銀香港

- 發售約1.16億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為17.2元至18.8元,集資最多21.8億元,上市開支約1.143億人民幣

- 按每手500股,入場費9,494.72元

- 以上限價18.8元計算,市值約127.44億元(以20年度預期盈利約約8.88億港元計算,市盈率約14.5倍)

- 截至20年6月底 ,平均資產淨值約8,484萬人民幣

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 17至19年收入分別為12.1億人民幣、14億人民幣、17億人民幣,20年首九個月收入為15.8億人民幣

- 17至19年毛利分別為10.3億人民幣、11億人民幣、13.1億人民幣,20年首九個月毛利為12.3億人民幣

- 17至19年經營利潤分別為2.6億人民幣、4.94億人民幣、6.5億人民幣,20年首九個月經營利潤為7.63億人民幣

- 17至19年純利分別為1,958萬人民幣、5.35億人民幣、6.14億人民幣,20年首九個月純利為6.89億人民幣

- 公司預期截至20年底止年度合併利潤預期不少於7.4億人民幣,約8.88億港元

- 公司目前已有產品上市,包括其自有產品「日達仙」,授權引入產品「安其思」、「擇泰」,同時賽生藥業也為輝瑞及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品,主要產品「日達仙」佔收入比重近八成

- 公司主要產品「日達仙」在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療,致使20年上半年需求及使用量增加,帶動上半年收入按年增長三成多

- 公司歷史可追溯至1990年5月,彼時Thomas E. Moore先生及Nelson M. Schneider先生於美國加利福尼亞成立SciClone US,專注於藥品收購及開發業務,計劃將該等藥品行銷全球,於1992年3月在美國納斯達克上市,退市前股票代碼:SCLN,2017年GL Capital德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團以6.07億美元價格將其私有化

- 集資所得其中約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標;約28%用於償還現有債務;約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化;約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究

基石投資者︰
- 引入11名基石投資者,包括上海醫藥(2607)、IDG Capital、上海大眾(1635)、太平資產管理(香港)等,合共認購10.4億元股份,按中間價計算,約佔發售股份49.65%,設6個月禁售期

上市後主要股東架構︰
- GL Capital德福資本持股28.78%

- CDH Fund鼎暉投資持股15.72%

- Ascendent Capital上達資本持股15.27%

- 中銀集團投資持股12.47%

- Boying Investments持股7.89%

- 其他股東持股2.76%

- 公眾持股17.11%

簡評︰
- 賽生藥業(6600)主要從事藥品研發,集中於腫瘤及重症感染領域,公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療,佔收入比重近八成

- 以上限價18.8元計算,市值約127.44億元,以20年度預期盈利約約8.88億港元計算,市盈率約14.5倍

- 公司引入11名基石投資者,包括上海醫藥(2607)、IDG Capital、上海大眾(1635)、太平資產管理(香港)等,合共認購10.4億元股份,按中間價計算,約佔發售股份49.65%

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