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賽生藥業(6600) 19/2/2021 10:28:25 - 賽生藥業(6600)主要從事藥品研發，集中於腫瘤及重症感染領域，公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療 - 招股日期︰2月19日至24日 - 上市日期︰3月3日 - 聯席保薦人︰摩根士丹利、中金、瑞信 - 收款行︰中銀香港 - 發售約1.16億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權 - 每股招股價為17.2元至18.8元，集資最多21.8億元，上市開支約1.143億人民幣 - 按每手500股，入場費9,494.72元 - 以上限價18.8元計算，市值約127.44億元(以20年度預期盈利約約8.88億港元計算，市盈率約14.5倍) - 截至20年6月底 ，平均資產淨值約8,484萬人民幣 - 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人) 業務︰ - 17至19年收入分別為12.1億人民幣、14億人民幣、17億人民幣，20年首九個月收入為15.8億人民幣 - 17至19年毛利分別為10.3億人民幣、11億人民幣、13.1億人民幣，20年首九個月毛利為12.3億人民幣 - 17至19年經營利潤分別為2.6億人民幣、4.94億人民幣、6.5億人民幣，20年首九個月經營利潤為7.63億人民幣 - 17至19年純利分別為1,958萬人民幣、5.35億人民幣、6.14億人民幣，20年首九個月純利為6.89億人民幣 - 公司預期截至20年底止年度合併利潤預期不少於7.4億人民幣，約8.88億港元 - 公司目前已有產品上市，包括其自有產品「日達仙」，授權引入產品「安其思」、「擇泰」，同時賽生藥業也為輝瑞及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品，主要產品「日達仙」佔收入比重近八成 - 公司主要產品「日達仙」在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，致使20年上半年需求及使用量增加，帶動上半年收入按年增長三成多 - 公司歷史可追溯至1990年5月，彼時Thomas E. Moore先生及Nelson M. Schneider先生於美國加利福尼亞成立SciClone US，專注於藥品收購及開發業務，計劃將該等藥品行銷全球，於1992年3月在美國納斯達克上市，退市前股票代碼：SCLN，2017年GL Capital德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團以6.07億美元價格將其私有化 - 集資所得其中約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標；約28%用於償還現有債務；約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化；約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究 基石投資者︰ - 引入11名基石投資者，包括上海醫藥(2607)、IDG Capital、上海大眾(1635)、太平資產管理(香港)等，合共認購10.4億元股份，按中間價計算，約佔發售股份49.65%，設6個月禁售期 上市後主要股東架構︰ - GL Capital德福資本持股28.78% - CDH Fund鼎暉投資持股15.72% - Ascendent Capital上達資本持股15.27% - 中銀集團投資持股12.47% - Boying Investments持股7.89% - 其他股東持股2.76% - 公眾持股17.11% 簡評︰ - 賽生藥業(6600)主要從事藥品研發，集中於腫瘤及重症感染領域，公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，佔收入比重近八成 - 以上限價18.8元計算，市值約127.44億元，以20年度預期盈利約約8.88億港元計算，市盈率約14.5倍 - 公司引入11名基石投資者，包括上海醫藥(2607)、IDG Capital、上海大眾(1635)、太平資產管理(香港)等，合共認購10.4億元股份，按中間價計算，約佔發售股份49.65% 如讀者有問題，請電郵致 bennychan@pru.com.hk |
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警告：本公司、專欄作者、經紀及客戶可能持有、將會買入、或將會沽出以上所建議之股票。
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