首頁    開戶    港股及中華通交易    環球股票交易    求職機會    網址地圖   


香港聯合交易所參與者 CE No.: ABI439
         
指數資訊
琤肏數即市圖
琤肏數  23995.94
升 / 跌+263.42
國企指數
國企指數  9876.25
升 / 跌+42.42
股市資料分析
股票孖展
新股認購
即將上市新股
友情連結
 
 
新股簡介

移卡(9923)
20/5/2020 10:49:23

- 移卡(9923)由騰訊(700)財付通前任總經理劉穎麒於12年所創立,在內地主打中小型商戶電子支付服務

- 招股日期︰5月20日至25日

- 上市日期︰6月1日

- 聯席保薦人︰中信里昂、野村、農銀國際

- 收款行︰中銀香港、招商永隆銀行

- 發售9,872.4股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為12.64元至16.64元,集資最多16.43億元,上市開支約9,940萬元人民幣

- 按每手400股,入場費6,723.07元

- 以上限價16.64元計算,市值約69億元(以19年經調整純利約3.01億元人民幣計算,市盈率約20.8倍)

- 截至19年底 ,平均資產負值約5.55億元人民幣(若扣除優先股的公允值變動,資產淨值為8.18億元人民幣)

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 17至19年收入分別為3.04億元人民幣、9.92億元人民幣、22.5億元人民幣

- 17至19年毛利分別為1.18億元人民幣、2.69億元人民幣、6.47億元人民幣

- 17至19年純利分別為虧損3.42億元人民幣、虧損1.82億元人民幣、8,466萬元人民幣

- 17至19年經調整純利分別為虧損3,351萬元人民幣、3,950萬元人民幣、3.01億元人民幣(若不涉及優先股的公允值變動、以股份為基礎的薪酬開支及上市開支)

- 公司近年收入增長快速,總支付交易量由17年的約2,328 億元人民幣增加至18年的7,789億元人民幣,並進一步增加至19年的15,003億元人民幣,複合年增長率為153.8%

- 公司由騰訊財付通前任總經理劉穎麒於12年所創立,並開展經營支付服務業務,為小微商戶提供無縫、便捷、可靠的支付服務,五大客戶合共佔總收入少於5%

- 公司支付服務客戶群增長迅速,截至17年底、18年底及19年底,活躍支付服務客戶數分別為160萬名、380萬名及530萬名,複合年增長率為80.3%。於19年底,公司有約1,100萬名註冊支付服務客戶

- 集資所得其中20%用於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃、35%用於擴展科技賦能商業服務、35%增強研究及科技實力、10%作一般資金用途

首次公開發售前進行多輪融資︰
- 於11年12月至19年6月曾進行多輪融資,當時發售價較中間價折讓86.75%至9.49%不等,設六個月禁售期。其中前期投資者涉及超過十個單位,包括騰訊附屬公司THL U、IVP基金、Recruit Holdings、Adams Street基金等

基石投資者︰
- 引入Recruit Holdings作為基石投資者,按中間價計算,約佔發售股份26.06%,設六個月禁售期

- Recruit Holdings為公司現有股東及首次公開發售前投資者,是一家於日本成立的公司,其在人力資源、教育、住房及房地產等多個領域提供廣泛服務,且其股份於東京證券交易所上市(股份代號為6098:JP)

上市後主要股東架構︰
- 劉穎麒先生持股39.95%

- 騰訊(700)附屬公司THL U持股3%

- Recruit Holdings持股3.8%

- 其他前期投資者持股29.45%

- 公眾股東持股23.8%

簡評︰
- 移卡(9923)由騰訊財付通前任總經理劉穎麒於12年所創立,在內地主打中小型商戶電子支付服務,公司近年收入增長快速

- 以上限價16.64元計算,市值約69億元,以19年經調整純利約3.01億元人民幣計算,市盈率約20.8倍

- 公司最大賣點就是騰訊為公司前期投資者之一,上市後估計將持有公司約3%股權。另外,公司亦引入日本公司Recruit Holdings作基石投資者

如讀者有問題,請電郵致 bennychan@pru.com.hk

 
聲明:對於本網站內及連結到第三方的所有分析、意見、評論、建議、研究報告、市場資訊之內容, 純粹作者之個人意見,並不代表本公司任何立場,本公司對以上之內容完整、準確及有效性不作任何形式的保證,讀者宜進行獨立之評估及 其他適當之研究,以決定是否對其內容加以取捨。..
警告:本公司、專欄作者、經紀及客戶可能持有、將會買入、或將會沽出以上所建議之股票。