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新股簡介

諾誠健華-B(9969)
11/3/2020 11:07:22

- 諾誠健華-B(9969)是一家處於臨床階段的生物醫藥公司,致力於發現、研發及商業化潛在同類最佳及首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物,公司以未有盈利的生物科技企業形式上市

- 招股日期︰3月11日至16日

- 上市日期︰3月23日

- 聯席保薦人︰摩根士丹利、高盛

- 收款行︰中銀香港

- 發售2.5億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為8.18元至8.95元,集資最多22.38億元,上市開支約1.43億元

- 按每手1,000股,入場費9,040.19元

- 以上限價8.95元計算,市值約112億元

- 截至19年9月底 ,平均資產負債淨值約14.7億元人民幣(若扣除可轉換可贖回優先股,資產淨值為14.49億元人民幣)

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 17至18年收入分別為人民幣1,152萬元、3,301萬元,19年首九個月收入為8,221萬元人民幣,與其他生物科技股一樣,微少的收入來源主要來自利息收入及政府補助收入

- 17至18年虧損分別為人民幣3.41億元、5.49億元,19年首九個月虧損為6.51億元人民幣

- 17至18年經調整虧損分別為人民幣6,904萬元、1.62億元,19年首九個月經調整虧損為1.52億元人民幣(若扣除優先股公允價值變動),而公司近年錄得虧損,主要是龐大的研發成本引致虧損

- 公司是一家處於臨床階段的生物醫藥公司,致力於發現、開發及商業化同類潛在最佳及首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物,由公司董事崔霽松博士及施一公博士透過個人提供資金及注資共同創辦,於16年在中國開始進行研發

- 公司自主研發能力由全球知名的結構生物學家施一公博士(聯合創始人兼科學顧問委員會主席)及癌症基因組學專家張澤民博士(公司的科學顧問)提供支持。公司已分別與施一公博士及張澤民博士訂立獨家戰略合作協議書以支持公司的靶點識別及驗證

- 集資所得其中約50%將用作為核心產品奧布替尼,同時在中美兩國的臨床試驗、準備註冊文件與潛在的商業活動提供資金;有約25%將用於為公司的兩個臨床階段候選產品ICP-192和ICP-105提供資金;約15%投放於管線中6種IND準備階段的候選藥物的研發,以及新候選藥物的研發與外部引進提供資金,其餘則作一般營運和企業用途

首次公開發售前進行多輪融資︰
- 於16年1月至19年6月曾進行多輪融資,當時發售價較中間價折讓94.54%至19.86 %不等,設六個月禁售期。其中前期投資者涉及超過8個單位,包括Vivo Capital、Nan Fung集團、Hankang Capital、Loyal Valley Capital、3H Fund、Highbury Investment、Epiphron Cayman等

基石投資者︰
- 引入12名基石投資者,包括Vivo Funds、Golden Valley Global Limited等,合共認購約1.64億美元(約12.8億港元)股份,按中間價計算,約佔發售股份59.66%,設六個月禁售期

上市後主要股東架構︰
- 主席崔霽松博士及家族成員持股11.38%
- 執行董事趙仁濱博士及家族成員持股12.43%
- Hebert Pang Kee Chan先生持股12.89%
- LVC實體持股9.66%
- Hankang Funds持股3.8%
- Highbury Investment持股4.54%
- Vivo Capital持股6.8%
- 其他首次公開發售前投資者持股4.848%
- 其他董事、高級管理層及僱員持股13.67%
- 公眾持股20%

簡評︰
- 諾誠健華-B(9969)致力於發現、研發及商業化潛在同類最佳及首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物,公司以未有盈利的生物科技企業形式上市

- 以上限價8.95元計算,市值約112億元,諾誠健華作為仍在虧損的生物科技公司,收入非常視乎公司研發成果及藥物推出市面的效率,投資者宜注意相關風險

- 公司引入12名基石投資者,合共認購約1.64億美元(約12.8億港元)股份,按中間價計算,約佔發售股份59.66%,設六個月禁售期

- 公司賣點是由醫學界名人西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公,及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松創立,星級科研人員進行藥物研發

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