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香港聯合交易所參與者 CE No.: ABI439
         
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新股簡介

大喜屋集團(6813)
24/1/2020 10:42:54

- 大喜屋集團(6813)是立足香港,主打日式放題料理的日菜餐廳集團,主打旗艦品牌為於2010年建立的大喜屋

- 招股日期︰1月24日至2月4日

- 上市日期︰2月14日

- 獨家保薦人︰同人融資

- 收款行︰中銀香港、交銀香港

- 發售1億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為1.6元至2元,集資最多2億元,上市開支約5,000萬元

- 按每手2,000股,入場費4,040.31元

- 以上限價2元計算,市值約8億元(以19年度經調整純利約9,871萬元計算,市盈率約8.1倍),不過由於公司預期20年度純利按年將會減少,市盈率將會向上調整

- 截至19年7月底 ,平均資產淨值約5,968萬元

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 17至19年(載至3月底)收入分別為5.55億元、7.13億元、8.39億元,19年4月至7月收入為2.63億元

- 17至19年(載至3月底)經營溢利分別為7,396萬元、1.03億元、1.34億元,19年4月至7月經營溢利為2,653萬元

- 17至19年(載至3月底)純利分別為4,493萬元、3,588萬元、9,220萬元,19年4月至7月純利為1,272萬元

- 17至19年(載至3月底)經調整純利分別為5,201萬元、7,360萬元、9,871萬元,19年4月至7月經調整純利為1,824萬元(若扣除以股份為基礎的付款開支及上市開支的調整)

- 「大喜屋」品牌可追溯至10年,當時公司聯合創始人兼執行董事林安然先生與何先生、黃廷宗先生(少數股東之一)及一名獨立第三方於香港中環開設首間餐廳—大喜屋中環店

- 目前公司在香港經營15間餐廳,其中13間日式放題料理餐廳及兩間日式單點餐廳。多年來,公司已發展出面向香港家庭群體、年輕人及白領等各細分市場的其他品牌,如大瀛喜、大滿喜、吉壽及岩鹽

- 公司客戶主要為大眾零售顧客,而且並無依賴任何單一顧客。公司於18年按收入計算在香港日式放題料理餐廳市場排名第一,佔約37.1%的市場份額

- 與19財年相比,公司預期截至20年3月底止年度的純利預期會大幅減少,主要由於以下因素的綜合影響所致,這些因素包括大喜屋銅鑼灣店於19年3月關閉;自19年6月起開業新大喜屋沙田店所產生的前期成本;因19年6月以來社會風波導致接客人次減少;以及上市開支。公司於6月至10月期間,每月收入按年減少3%至29%。於19年12月,公司的收入較18年同期減少13%,每月接客人次較18年同期減少6%

- 集資所得其中約28.5%擬用於在港再開業三間日式放題料理餐廳,約38.5%將用於為本集團建立新中央廚房及冷藏設施,約23%用於翻新於香港的四間現有餐廳,從而加強及提升品牌形象,約10%作本集團一般營運資金

上市後主要股東架構︰
- 主席林安然先生持股55.5%

- 少數股東持股19.5%

- 公眾股東持股25%

簡評︰
- 大喜屋集團(6813)是立足香港,主打日式放題料理的日菜餐廳集團,主打旗艦品牌為於2010年建立的大喜屋,公司主要賣點就是知名度高,不過公司近期受到香港社會風波所打擊,19年下半年收入有所下降

- 以上限價2元計算,市值約8億元,以19年度經調整純利約9,871萬元計算,市盈率約8.1倍,不過由於公司預期20年度純利按年將會減少,市盈率將會向上調整

- 由於公司全數收入來自香港,故公司容易受到香港營商環境影響,亦易受自19年6月以來的香港社會風波影響,變相公司業務擴張速度或會因此而減慢

- 公司股權集中,今次招股集資額細,集資最多2億元,上市市值僅約8億元,屬市值偏細的新股,因此股價料會相當波動

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