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新股簡介

佳辰控股(1937)
31/12/2019 17:17:45

- 佳辰控股(1937)主要從事製造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務,總部位於中國江蘇省常州市

- 招股日期︰12月31日至1月9日

- 上市日期︰1月17日

- 獨家保薦人︰德健融資

- 收款行︰星展銀行(香港)

- 發售2.5億股,90%配售,10%公開發售

- 每股招股價為0.53元至0.6元,集資最多1.5億元,上市開支約4,670萬元

- 按每手5,000股,入場費3,030.23元

- 以上限價0.6元計算,市值約6億元(以18年經調整純利約2,869萬元人民幣計算,市盈率約19倍)

- 截至19年6月底 ,平均資產淨值約1.57億元人民幣

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 16至18年收入分別為人民幣1.59億元、2.16億元、2.48億元,19年首六個月收入為1.24億元人民幣

- 16至18年毛利分別為人民幣3,720萬元、5,374萬元、6,016萬元,19年首六個月毛利為3,084萬元人民幣

- 16至18年純利分別為人民幣1,916萬元、2,045萬元、2,460萬元,19年首六個月純利為698萬元人民幣

- 16至18年經調整純利分別為人民幣1,916萬元、2,478萬元、2,869萬元,19年首六個月經調整純利為1,192萬元人民幣(若扣除上市開支)

- 公司產品主要包括全鋼架空活動地板產品;及硫酸鈣架空活動地板產品。公司的架空活動地板產品一般應用於中國的辦公樓,其特性為電纜管理(地板下可管理及安設電線及電纜,並靈活容納任何電子設備);安裝時間短;抗壓強度高及具防火特性;及承托力強

- 公司產品主要在中國出售及使用,亦有小部分出口至海外市場,例如泰國、馬來西亞、台灣、香港及新加坡

- 公司客戶包括中國房地產發展商及建設項目總承包商,五大客戶向去年總收益約21.4%,而最大客戶則佔去年總收益約5.2%

- 集資所得其中83.8%擬用於在中國收購一幅土地以建設兩棟廠房大樓以擴充生產設施,以及設立新生產線及設置補充設備。另外5.9%擬用於透過購置自動化機械及設備以升級現有生產線,5.8%擬用於償還未償還債務,2.7%擬用於提升及優化資訊科技系統,其餘1.8%擬用於作營運資金及一般企業用途

首次公開發售前投資者︰
- 於17年12月向顏女士發售股權,分別佔上市後股權0.95%,發售價為較招股中間價折讓約62.8%,並無設立禁售期

上市後主要股東架構︰
- 主席沈敏先生持股37.76%

- 章亞英女士持股23.14%

- 沈明暉先生持股13.15%

- 顏女士持股0.95%

- 公眾持股25%

簡評︰
- 佳辰控股(1937)主要從事製造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務,總部位於中國江蘇省常州市

- 以上限價0.6元計算,市值約6億元,以18年經調整純利約2,869萬元人民幣計算,市盈率約19倍,估值並不吸引

- 公司股權集中,今次招股集資額細,集資最多1.5億元,上市市值僅約6億元,屬市值偏細的新股,因此股價料會相當波動

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