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香港聯合交易所參與者 CE No.: ABI439
         
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新股簡介

HOME CONTROL(1747)
10/31/2019 5:30:47 PM

- HOME CONTROL(1747)是全球領先的家居控制解決方案供應商,總部設於新加坡,業務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地

- 招股日期︰10月31日至11月5日

- 上市日期︰11月14日

- 獨家保薦人︰茂宸環球資本

- 收款行︰工銀亞洲

- 發售1.25億股(包括3,750萬股舊股),90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為1.02元至1.49元,集資最多1.86億元,上市開支約380萬美元

- 按每手2,000股,入場費3,010.03元

- 以上限價1.49元計算,市值約7.45億元(以18年經調整純利約557萬美元計算,市盈率約17.1倍)

- 截至19年4月底 ,平均資產淨值約107萬美元

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 16至18年收入分別為1.36億美元、1.5億美元、1.73億美元,19年首四個月收入為5663萬美元

- 16至18年毛利分別為3,060萬美元、3,386萬美元、3,401萬美元,19年首四個月毛利為1,006萬美元

- 16至18年純利分別為572萬美元、526萬美元、364萬美元,19年首四個月純利為虧損45萬美元

- 16至18年經調整純利分別為458萬美元、557萬美元、557萬美元,19年首四個月經調整純利為94萬美元(若不計入上市開支及其他一次開支)

- 公司是全球市場的主要參與者,於18年為全球第二大家居控制解決方案供應商,佔市場 份額9.6%,計及公司於進行MS收購事項前作為飛利浦家居控制板塊經營的期間,公司已於家居控制解決方案行業經營業務超過25年

- 公司客戶包括印度Airtel、英國SkyUK、British Telecom及Vodafone,波蘭Orange、澳洲Foxtel、美國AT&T、中國小米及海信等知名企業

- 於15年,NHPEA(摩根士丹利的私募股權機構管理之基金所控制)透過本公司根據MS收購事項向飛利浦收購Home Control新加坡及家居控制解決方案業務,NHPEA成為公司的唯一股東

- 集資所得其中17.92%會用於研發以及開發OTT板塊的核心產品及擴大智能家居產品系列;28.91%用於尋求策略投資或收購主力設計或開發OTT系統,或智能家居安保產品方面的公司業務;17.35%用於擴大專業銷售團隊以支持業務擴展;8.26%用於擴展中國以外地區的供應鏈足跡及加強供應鏈管理及資;19.82%用於償還銀行貸款;7.74%用於營運資金及一般用途

上市後主要股東架構︰
- NHPEA持股75%,由摩根士丹利的私募股權機構管理之基金所控制,於15年協助公司向飛利浦收購業務

- 公眾持股25%

簡評︰
- HOME CONTROL(1747)是全球領先的家居控制解決方案供應商,總部設於新加坡,業務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地

- 以上限價1.49元計算,市值約7.45億元,以18年經調整純利約557萬美元計算,市盈率約17.1倍

- 公司今次招股集資額細,集資最多1.86億元,上市市值僅約7.45億元,屬市值偏細的新股,因此股價料會相當波動

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