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新股簡介

信誠證券新股簡介︰潤利海事(2682)
4/3/2019 11:12:07

- 潤利海事(2682)為香港海事服務供應商,擁有逾20年營運歷史。公司提供船舶租賃及船舶管理服務,所有收入均來自香港,公司於2017年在香港本地船舶租賃行業擁有的市場份額約為4.2%

- 值得一題,潤利海事曾於去年9月招股,後來擱置上市,相對之下,今次公司捲土重來,招股價範圍跟上次一樣,定價一樣,但今次公司出售部份舊股,以及今次公司增大公開發售股份數目由10%增至90%

- 招股日期︰3月4日至3月11日

- 上市日期︰3月18日

- 獨家保薦人︰大有融資

- 收款行︰星展銀行

- 發售2.5億股(包括1.875億股新股及6,250萬股舊股),10%配售,90%公開發售

- 每股招股價為0.5元至0.6元,集資最多1.5億元,上市開支約3,880萬元

- 按每手4,000股,入場費2,424.18元

- 以上限價0.6元計算,市值約6億元(以2018年度預期盈利約3,628萬元計算,市盈率約16.5倍)

- 截至18年9月底 ,平均資產淨值約7,809萬元

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 16至18年(截至3月底)收入分別為1.48億元、1.9億元、2.13億元,18年4月至9月收入為9,154萬元

- 16至18年(截至3月底)毛利分別為3,226萬元、5,049萬元、6,097萬元,18年4月至9月毛利為3,076萬元

- 16至18年(截至3月底)年純利分別為1,064萬元、2,216萬元、3,239萬元,18年4月至9月純利為935萬元

- 16至18年(截至3月底)年經調整純利分別為1,064萬元、2,216萬元、3,628萬元,18年4月至9月經調整純利為1,759萬元

- 集團於1994年創立,當時主席溫子傑與其父親溫耀培先生成立潤利拖輪有限公司在香港提供拖船租賃服務

- 公司主要向香港承建商提供定期租船服務,而亦於多項海事相關基建項目提供船舶租賃服務,如港珠澳大橋項目及三跑項目,業務為定期租船、航次租賃及船舶管理,當中定期租船服務佔總收入約七成多,公司最大客戶佔總收入約兩成多;而五大客戶佔總收入約六成多,公司的船隊包括合共60艘船舶,包括21艘自營船舶及39艘租賃船舶

- 集資所得其中約64.9%用於收購船舶,約29.6%用於在香港設立船塢,約5.5%用於增聘員工

首次公開發售前投資者︰
- 17年12月︰昊天國際 (1341)執行董事鄧耀智透過旗下公司入股1,250萬元,相等於每股作價0.25元,以招股中間價計,每股折讓54.5%,上市後持股約5%,有6個月禁售期

- 公司考慮鄧先生在香港資本市場及建築機械業務的經驗,認為鄧先生將能夠協助本集團加強內部監控及企業管治常規,有利公司發展

上市後股東架構︰
- 主席溫子傑持股62.89%

- 周先生(主席溫子傑父親的表兄弟)持股3.05%

- 鄧耀智先生持股5%

- 張大基先生持股4.06%,為MKK Marine董事

- 公眾持股25%

簡評︰
- 潤利海事主要向香港承建商提供定期租船服務,與香港大型基建業務相關,擁有逾20年營運歷史,近年收入及純利平穩

- 值得一題,潤利海事曾於去年9月招股,後來擱置上市,相對之下,今次公司捲土重來,招股價範圍跟上次一樣,定價一樣,但今次公司出售部份舊股

- 以上限價0.6元計算,市值約6億元,以2018年度盈利約3,628萬元計算,市盈率約16.5倍

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