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香港聯合交易所參與者 CE No.: ABI439
         
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新股簡介

信誠證券新股簡介︰電子交易集團(8036)
1/30/2019 1:20:59 PM

- 電子交易集團(8036)主力提供金融軟件方案服務的金融科技方案供應商,主要對象為香港金融機構(主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司)

- 值得一題,電子交易曾於去年7月招股,後來擱置上市,相對之下,今次公司捲土重來,招股價範圍較上次闊,集資額增加,以及引入兩名基石投資者。估值方面,若比較上限價,今次定價稍稍下降3%

- 招股日期︰1月30日至2月8日

- 上市日期︰2月19日

- 獨家保薦人︰RHB Capital(興業金融融資)

- 收款行︰星展銀行(香港)

- 發售2.3億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權及15%發售量調整權

- 每股招股價為0.28元至0.44元,集資最多1.012億元,上市開支約4,330萬元

- 按每手10,000股,入場費4,444.34元

- 以上限價0.44元計算,市值約5.41億元(以2017年經調整盈利約1,259萬元計算,市盈率約42.9倍)

- 截至18年8月底 ,平均資產淨值約3,024萬元

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 16至17年收入分別為4787萬元、4866萬元,18年首八個月收入為3,593萬元

- 16至17年純利分別為643萬元、987萬元,18年首八個月純利為479萬元

- 16至17年經調整純利分別為1,430萬元、1,259萬元,18年首八個月經調整純利為1,044萬元(若扣除上市開支及一次性收益)

- 集團主要服務B組及C組交易所參與者的金融交易軟件方案供應商的估計排名第三,來自五大客戶的收益佔總收入兩成多,而來自最大客戶的收入佔總收入約7%

- 集資所得其中約11%用於擴展集團的財富管理方案業務; 約29%用於改善集團的用戶交易應用程式;約11%用於為本地經紀行客戶擴大集團的管理雲端服務增聘員工;約46%用於在中國建立研發中心;約3%用作一般營運資金

前期投資者︰
- 16年6月︰分別發售13%予聶先生,發售價為0.432元,較招股中間價溢價20%,設180日禁售期

基石投資者︰
- 引入兩名基石投資者,Richard Tan及Poon Tai Man各自擬認購1,000萬元股份,以中間價計算,佔發售股份約24.14%,設六個月禁售期

上市前股東架構︰
- 主席陳立德先生及一致行動人士持股63.45%

簡評︰
- 電子交易集團(8036)主力提供金融軟件方案服務的金融科技方案供應商,曾於去年7月招股,後來擱置上市,相對之下,今次公司捲土重來,招股價範圍較上次闊,集資額增加,以及引入兩名基石投資者。估值方面,若比較上限價,今次定價稍稍下降3%

- 以上限價0.44元計算,市值約5.41億元,以2017年經調整盈利約1,259萬元計算,市盈率約42.9倍,估值偏貴

- 集團以創業板上市,相信股價波幅相對較大,投資者宜留意

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