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新股簡介

瀘州銀行(1983)
5/12/2018 13:35:17

- 瀘州銀行(1983)是內地四川省瀘州市第一大商業銀行,本行亦是總行位於瀘州市的唯一一家城市商業銀行

- 招股日期︰12月4日至10日

- 上市日期︰12月17日

- 獨家保薦人︰中信里昂證券

- 收款行︰中銀香港

- 發售5.46億H股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為3.15元至3.4元,集資最多18.56億元,上市開支約8,970萬元人民幣

- 按每手1,000股,入場費3,434.26元

- 以上限價3.4元計算,市值約74.2億元(以2017年盈利約6.18億元人民幣計算,市盈率約10.4倍)

- 截至18年6月底 ,平均資產淨值約45.6億億元人民幣

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 15至17年收入分別為人民幣14.4億元、20.3億元、33.3億元,今年首六個月收入為18.1億元人民幣

- 15至17年純利分別為人民幣4.51億元、5.42億元、6.18億元,今年首六個月純利為3.76億元人民幣

- 17年2月,本行設立首家異地分行,即成都分行。截至18年6月30日,本行擁有7,256名公司銀行客戶及64.7萬名零售銀行客戶

- 集資所得擬將全球發售所得款項淨額用於強化該行的資本基礎,支持業務持續增長

基石投資者︰
- 引入三名基礎投資者,分別為上海與德通訊技術、Wudaokou Capital及瀘州白酒金三角酒業發展,前兩名投資者各認購1億股,後者則7,000萬股,以招股中間價計算,佔發行股份約49.45%

上市後股東架構︰
- 瀘州老窖集團持股14.91%
- 非執行董事熊國銘持股12.75%
- 賴大福持股12.42%

簡評︰
- 瀘州銀行(1983)是內地四川省瀘州市第一大商業銀行,發售5.46億H股,今次集資最多18.56億元,是規模相對較細的地區商業銀行

- 以上限價3.4元計算,市值約74.2億元,以17年盈利約6.18億元人民幣計算,市盈率約10.4倍,估值並不吸引,另外港股市場上有太多銀行股可供投資者選擇

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