首頁    開戶    港股及中華通交易    環球股票交易    求職機會    網址地圖   


香港聯合交易所參與者 CE No.: ABI439
         
指數資訊
琤肏數即市圖
琤肏數  28224.48
升 / 跌+213.62
國企指數
國企指數  10682.64
升 / 跌+159.4
股市資料分析
股票孖展
新股認購
即將上市新股
友情連結
 
 
新股簡介

易居企業(2048)
10/7/2018 11:33:24

- 易居企業(2048)為中國領先的房地產交易服務提供商,主要提供一手房代理服務、房地產數據及諮詢服務以及房地產經紀網絡服務

- 於17年產生的一手房代理服務收入最多,以門店數量計房地產經紀網絡位居第二

- 招股日期︰7月10日至13日

- 上市日期︰7月20日

- 聯席保薦人︰中金、瑞信

- 收款行︰中銀香港、渣打

- 發售3.22億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權

- 每股招股價為14.38元至17.68元,集資最多56.9億元,上市開支約1.89億人民幣

- 按每手300股,入場費5,357.45元

- 以上限價17.68元計算,市值約259.4億元(以2017年盈利約7.65億人民幣計算,市盈率約27倍)

- 截至18年3月底 ,平均資產淨值約31億人民幣

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業務︰
- 15至17年收入分別人民幣為27.1億元、39.9億元、46.3億元

- 來自一手房代理服務收入高達80%,覆蓋186個城市,一線、二線、三線城市分佈平均

- 15至17年純利分別人民幣為1.77億元、5.72億元、7.65億元

- 最大客戶為琱j,佔15至17年收入分別為22.3%、26.9%、35.1%

- 五大客戶佔15至17年收入分別為31.7%、36.6%、44.1%

- 集資所得其中28%提升房地產大數據系統;26%用於擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍;23%用於擴張經紀平台服務的地理覆蓋範圍

- 易居(中國)早年於紐約上市,但在2016年私有化,主因當時易居中國的估值在美國被低估

基石投資者︰
- 易居主席周忻表示,尋找四個基石投資者各有代表,分別是大國企、本港地產商、國際地產商及跨界別企業

- 阿里巴巴旗下的淘寶中國代表跨界別企業,認講5,000萬美元股份(約3.92億港元);

- 痚禰業(012)副主席李家傑為本港大地產商,認購3億元股份;

- 華僑城(3366)旗下的物業開發業務華昌國際為國企,認購12.97億元股份;

- 新加坡上市的城市發展為國際地產商,認購2.378億元股份

上市前股東架構︰
- 董事長周忻為最大單一股東和控股股東,周忻及由其控制的實體合共持股25.6%

- 目前100強房地產開發商中的26家是公司股東

- 碧桂園、琱j、萬科為主要股東,分別持股15%,另外其他首次公開發售前投資者(至少20家內房企業)持股29.3%,入股價16.03元,較上限價折讓9.3%,6個月至12個月禁售不等

- 作為三大股東的碧桂園、琱j及萬科則分別安排總裁莫斌、副主席夏海鈞及總裁祝九勝為非執董

如讀者有問題,請電郵致 bennychan@pru.com.hk

 
聲明:對於本網站內及連結到第三方的所有分析、意見、評論、建議、研究報告、市場資訊之內容, 純粹作者之個人意見,並不代表本公司任何立場,本公司對以上之內容完整、準確及有效性不作任何形式的保證,讀者宜進行獨立之評估及 其他適當之研究,以決定是否對其內容加以取捨。..
警告:本公司、專欄作者、經紀及客戶可能持有、將會買入、或將會沽出以上所建議之股票。