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新股簡介

江西銀行(1916)
13/6/2018 10:24:46

- 江西銀行(1916)是中國江西省唯一一家省級城市商業銀行。以截至16年底的資產總值計,在所有中國城市商業銀行中位列第22名,截至17年底,資產規模達3700億人民幣

- 招股日期︰6月13日至19日

- 上市日期︰6月26日

- 聯席保薦人︰建銀國際、中信里昂

- 發售11.7億股,92.5%配售,7.5%公開發售

- 每股招股價為5.94元至6.66元,集資最多77.9億元

- 上市開支約1.74億

- 按每手500股,入場費3,363.56元

- 以上限價6.66元計算,市值約389億元(以2017年盈利約29.1億人民幣(約35.8億元)計算,市盈率約10.8倍)

- 根據招股書披露,過去三年(15, 16, 17) 年底 ,平均資產淨值約214億人民幣

- 收入由15年約101.5億人民幣增26%至16年127.8億人民幣,17年收入再增20.4%至約153.9億人民幣

- 去年純利為29.14億人民幣,按年增長73.7%,其主要客戶是公司銀行,佔收入54.4%

- 淨利息收益率由16年3.05%下降至17年2.26%水平,公司執行董事、副行長兼董事會秘書徐繼紅稱,公司注意到這一情況並在內部進行研究調整,主要通過調整資產負債、借力金融科技轉型以及優化現有物理網點三個途徑進行。

- 不良貸款率由2016年1.68%下降至2017年1.64%水平,被問及截至17年底,批發及零售業的不良貸款佔公司不良貸款總額約75.2%。公司回應,這是行業的常態,惟往後公司可能不會做太多批發及零售業的貸款,並會多提升零售業務的佔比及風險控制水平

- 集資所得用於強化資本基礎,在利率市場化及國內監管收緊下,拓展零售銀行業務

- 基石投資者︰
- 獲5名基石投資者合共認購4.91億美元(約38.5億港元)股份,佔發售股份52.31%,6個月禁售期,包括
- Yango Investment︰14億港元
- Road Shine Developments︰1.15億美元(約9.02億港元)
- Sinolending Fintech Company(點融網)︰1億美元(約7.84億港元)
- 中華金融控股︰5,000萬美元(約3.92億港元)
- 富通保險︰4,800萬美元(約3.76億港元)

- 上市前股東架構︰
- 江西省高速公路持股20.04%
- 江西省金融控股持股7.43%
- 南昌市財政局持股5.42%

- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

- 江西銀行董事長陳曉明在記者會上談及對內銀行業前景的看法,認為隨著利率市場化及監管趨嚴,今後內地銀行業都要進一步加強內部管理及進行業務轉型,以適應市場及監管變化。而在轉型方面,公司會主要會集中在金融科技及零售業務上。

- 他又指,今次公司上市引入5名基礎投資者,當中包括國內知名的金融科技公司點融網,不排除未來會與對方在業務上有合作,以形成協同效應。

- 行長羅焱則指,美國加息會對中國市場帶來影響,而央行的逆回購舉措更可能會對企業資金帶來影響,但這是國家宏觀調控政策的一部分,該行一定會響應及積極配合國家政策調整。

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