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張智威專欄
 
優然牧業集資62億元
8/6/2021 10:45:49

優然牧業集資62億元



新股市場近期十分熱鬧,優然牧業(9858)亦正在招股當中,招股日期由6月7日至10日,預期6月18日上市,發售7.15億股,其中4.93億股為新股、2.22億為待售股份,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為6.98元至8.66元,集資最多61.9億元,按每手1,000股,入場費8,747.26元,以上限價8.66元計算,市值約328.68億元,聯席保薦人為瑞信、華泰國際。



優然牧業成立於1984年,並於2015年從伊利集團分拆出來營運,公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案,按2020年收入計,是中國規模最大的乳業上游綜合產品和服務提供商。過去三年,公司收入增長不俗,18至20年收入分別為63.3億人民幣、76.6億人民幣、117.8億人民幣,純利方面,18至20年純利分別為6.52億人民幣、8.01億人民幣、13.4億人民幣,伊利集團是公司最大的客戶,佔20年收入約95.8%。公司向大型乳製品製造商供應原料奶以進一步加工成優質乳製品。於20年,原料奶業務收入佔總收入的59.4%。截至20年底,按合併賽科星口徑計,公司正在運營的牧場有67座,擁有30.8萬頭奶牛,此外,公司正在建設的牧場有8座,預計在未來兩年內投入運營。我們的牧場絕大部分集中於北緯40至50度的「黃金奶源帶」,其為奶牛養殖及優質原料奶生產最適宜的緯度帶。



內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資優然牧業,為優然牧業大股東。是次引入兩名基石投資者,包括中信保誠認購3,000萬美元股份、嘉實基金認購2,000萬美元股份,合共認購5,000萬美元股份,按中間價計算,約佔發售股份6.94%,設6個月禁售期。



本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。



張智威
聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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