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張智威:明源雲基投星光熠熠
16/9/2020 9:22:55

張智威:明源雲基投星光熠熠
(INVEST360)

新股市場繼續熾熱,SaaS概念股明源雲(909)今日起招股,招股日期由9月15日至18日,預期9月25日上市,發售約3.742億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,若公開發售認購10倍至少於36倍,公開發售比例將由10%增至15%,36倍至少於74倍即增至20%,認購74倍或以上則回撥至37%。每股招股價為15元至16.5元,集資最多61.7億元,按每手1,000股,入場費16,666.28元,以上限價16.5元計算,市值約308.72億元,聯席保薦人為中金、花旗。

明源雲專注於為中國房地產開發商及房地產產業鏈其他產業參與者提供企業級ERP解決方案及SaaS產品。公司是中國房地產開發商的第一大軟件解決方案供應商,按19年的收入計,公司佔有18.5%的市場份額。公司提供以直銷及通過區域渠道合作夥伴銷售ERP解決方案及SaaS產品。當中,公司的ERP解決方案以收取軟件許可費用、 實施費用以及其他費用賺取收入。自03年成立以來,公司一直致力於推動中國房地產行業的數字化轉型。通過結合深厚的行業知識與不懈的產品創新,公司為房地產開發商和其他房地產產業參與者開發了一套全面的、行業垂直的ERP解決方案和SaaS產品,以助其管理廣泛的業務運營,包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。

焦點是公司引入6名基石投資者,包括高瓴資本認購8,600萬美元、新加坡政府投資公司(GIC)認購5,000萬美元、中國結構調整基金認購5,000萬美元、紅杉資本認購3,000萬美元、貝萊德基金認購3,000萬美元及富達基金認購3,000萬美元,合共認購2.76億美元(約21.4億港元),按中間價計算,約佔發售股份36.3%,設六個月禁售期。是次基石投資者屬於頂級陣容,在多間知名基金支持下,預期認購反應極度熱烈。

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