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著名基金力撐海普瑞
24/6/2020 14:37:57

著名基金力撐海普瑞



近期港股氣氛不俗,瓻已迫近兩萬五關口,而臨近6月底年結,都是新股旺季,不少新股趕著在本季招股,今日迎來一隻醫藥股招股,海普瑞藥業(9989)招股日期由6月24日至30日,預期7月8日上市日期,發售約2.2億股H股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為18.4元至20.6元,集資最多45.3億元,按每手500股,入場費10,403.79元,聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。集資所得其中約30%用於改善資本結構及償還現有債務;約30%用於在市場拓展銷售;約20%用於提升開發及生產能力;約20%用於創新藥的投資。



海普瑞藥業自10年5月起,本公司A股已於深交所(股票代碼:002399)上市,以上日收市價24.66元人民幣計算,市值約307億元人民幣,H股招股上限價較A股上日收市價24.66元人民幣折讓約24%,在上市後可憧憬AH差價收窄。集團是領先的中國製藥公司,在製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域擁有全球業務。公司是唯一一家在歐盟累計銷售超過100百萬劑依諾肝素鈉注射液的中國製藥公司,按19年全球銷售額計,公司是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商,佔據6.5%的全球市場份額。



是次招股賣點是公司引入5名基石投資者,包括奧博資本(OrbiMed Funds)認購5,000萬美元;AVICT認購3000萬美元;歐萬達基金(Ovata Capital)認購1,500萬美元;對沖基金3W Fund Management認購1,000萬美元;Anlan Funds認購500萬美元,按中間價計算,約佔發售股份19.84%,設六個月禁售期。基石投資者大部份都是著名基金,陣容星光熠熠,料能增加投資者信心。由於一眾醫藥新股備受追捧,而康基和海吉亞即將上市,預料部份認購資金在回籠後將會接力認購海普瑞藥業,值得投資者留意。



本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。




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