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基石藥業上市籌近24億
2/12/2019 9:36:32 AM

基石藥業上市籌近24億
(東方日報節錄)

外電引述銷售文件顯示,未有盈利生科公司基石藥業於昨日開始預路演,料最快周三起招股,有望成為豬年首隻招股的新股。然而,市場傳出基石藥業集資額最多近24億元,較之前傳聞集資規模少逾23%。

銷售文件指,基石藥業計劃以招股價11.1至12.8元,發行1.864億股新股,集資規模介乎20.69億至23.85億元,較此前傳出集資4億美元(約31.2億港元)有所減少。高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

引入索羅斯前合夥人
報道指,基石藥業引入4個基礎投資者合共認購該公司6,500萬美元等值股份。該些基投包括索羅斯基金前合夥人David Kowitz及Sheldon Kasowitz旗下的Indus Funds、新加坡政府投資公司(GIC)、博裕資本及益尚資本。

值得留意的是,持有基石藥業上市前約39.31%股份的控股股東WuXi Ventures,是由藥明康德(02359,603259.SH)持股17.3%,換言之,藥明康德將間接持有基石藥業上市前約6.8%股權。另外,與藥明康德同系的藥明生物(02269)是基石藥業五大供應商之一。

基石藥業於去年十一月向聯交所遞交的初步招股文件顯示,該公司專注研發腫瘤免疫治療及分子靶向藥物,擁有14種候選藥物。截至去年九月底止首三個季度,公司虧損11.62億元人民幣,較一七年同期虧損擴大逾3.24倍。

生科公司股價天與地
如成功上市,基石藥業將成為本港第六隻上市的未有盈利生科股。自去年四月起,聯交所接受合資格的未有盈利生科公司申請上市,至今已有五家公司在港上市。以昨日收市價與招股價比較,歌禮製藥(01672)及百濟神州(06160)分別累跌近54%及約28%,反觀華領醫藥(02552)、信達生物(01801)及君實生物(01877)所錄得的累計升幅,則介乎0.24至54.5%。

信誠證券聯席董事張智威指,基石藥業在招股反應及掛牌後表現上較有勝算,因最早上市的歌禮製藥及百濟神州定價貴,入場費高逾萬元,令投資者卻步。他續指,內地去年底推行帶量採購降藥價新政,至今對醫藥板塊負面影響已有所消化,對基石藥業招股情況感樂觀。


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